奥克斯 长虹 富士通
格力 格兰仕 海尔 海信科龙
美的 松下 三菱重工
TCL 新科 志高

  奥克斯宣布投入2.8亿元助推空调“转型升级”战略的实施,并重点投入到生产自动化、品质科技创新等领域,全面提升企业的产品品质和科技创新竞争力(图1)

  在登上《财富》“2013年中国500强排行榜”家电行业分榜单的冠军宝座后,格力又在新近发布的《2013胡润品牌榜》中,将“2013家用电器品牌价值排名”第一收入囊中。

  在由全国高校毕业生就业协会发起指导、中华英才网主办的中国最佳雇主调查评选中,格力电器凭借优秀的综合表现,在行业评选中荣获耐用家电业“第十一届大学生最佳雇主”称号(图2)

  美国管理学会(AOM)第73届年会在美国佛罗里达州中部的奥兰多市正式开启。首次邀请了第一位中国企业家、海尔集团董事局主席、首席执行官张瑞敏做管理模式创新的主题演讲(图3)

  由经济观察报社与香港管理专业协会联合主办的“2012-2013年度中国杰出营销奖”颁奖典礼在北京落下帷幕,奥克斯空调成功斩获了2012—2013年度“杰出公关奖”,成为唯一获此殊荣的空调品牌(图4)

  由经济观察社主办的“2012—2013年度最受尊敬企业”颁奖典礼在清华大学举行,海尔集团再次荣获此奖(图5)

  在北京举办的“2013—2014第十届空调行业高峰论坛”上,春兰荣膺“中国变频技术领导者”称号,同时,春兰“e星空”智能物联网变频空调和锦梦变频空调,分别被授予“2013—2014冷冻年度物联网之星”和“2013-2014冷冻年度变频之星”称号(图6)

  2014年度,中国的宏观经济仍然面临较大压力,在房地产行业持续低迷、诸多政策相继退市、冰箱洗衣机等大家电产业全面下滑的不利形势下,空调行业整体表现堪称优秀。市场整体特点可以概括为整体平稳、区域分化。告别了激进增长,空调行业产销量同步保持理性增长的态势。
  本年度空调行业的表现再次表明,中国空调行业已经进入长期平稳发展的通道。区域分化主要体现在部分经济较为发达的区域市场增幅有限,而中部西部区域市场表现相对较好。其主要是原因包括两个方面:一方面,传统空调大省的天气表现明显差于上一年度,而中西部地区高温天气多于上一年度;另一方面,一二级市场饱和度明显高于三四级市场,东部沿海市场明显高于内陆市场。
  年度结束,空调行业三大主要指标产量、销量、库存表现各异。行业整体产销量再次站在亿级水平线之上,与行业高速发展的2011年相当。其中,产量达到10650万台,较上一年度增长14.8%,销量首次触摸10000万台线,较上一年度增长3.1%(图表1)。产量增长率远远高于销量增长率,表明行业对本年度市场预期较高,但是市场实际表现并未如大家所愿。销量有限的增幅也表明,一方面行业继续复苏呈现积极向好的走势,另一方面在上一年度各项政策及高温天气助力整体市场,面对本年度诸多不利因素情况下,各大品牌阅读市场走势的能力仍然有待提高。与上一年度超过100%的较高产销率相比,本年度的产销率创了近10年的新低,仅为93.8%,应当引起重视。其原因主要包括两个方面,首先,上年度结束行业总体库存水平处于低位,使得许多品牌得以轻装上阵;其次,本年度旺季市场销量低于各大品牌预期,造成许多品牌特别是主流品牌工业及渠道库存明显增加。
  出口市场在近年来的空调行业中一直扮演着重要角色,近年来出口市场波动较大,对空调市场总量影响不小……[阅读全文]

  1、国内总产量继续稳定增长
  调研结果显示,2014年度结束国内空调市场总产量继2011冷年后再度突破亿台大关,达到10650万台(图表2),比过去10年中最高值2011年度的10495万台,高出近200万台。较上一年度的9270万台,增加了1380万台,增幅达到25.7%,与上一年度2.2%的微弱增长相比,其增长势头不错。
  作为空调制造大国,我国各空调企业的生产制造基地形成了以珠三角、长三角以及中部市场为主的几大空调制造圈,部分企业甚至将制造基地延伸到了国外。国内空调企业的生产能力逐年提升且规模较大,产能过剩已经是不争的事实。本年度,受到天气等客观因素的影响,企业排产出现较大波动。年度开盘时,因上一年度翘尾效应,各品牌排产计划安排较满,工厂、渠道备货要求急迫。3月份之前,为了旺季备货,再次形成工厂生产线满负荷运行的繁荣景象。而真正到了销售旺季,市场终端放量不明显,排产计划迅速缩减,部分企业甚至出现了工人放假情况。但是前期的密集生产和备货,使得本年度空调市场总产量绝对数字站在了新的历史高位上,后期的主动减产已经不能改变大局。巨大产能不能及时在消费层面得到消化,年度末期库存庞大在所有人的意料之中。各品牌产能扩张带来的直接效应是库存增加,使得新年度开盘形势不利。……[阅读全文]

  1、总体格局依旧稳定 一线品牌稳中有升
  进入平稳发展期的中国空调行业总体格局依旧稳定。一线品牌市场占有率稳中有升,主流品牌此消彼长,不会再出现品牌频繁进出情况,即便有局部区域品牌进入市场,也不会对整体格局带来大的影响。
  年度结束,以格力为代表的一线品牌市场内外销量占有率为61.9%,较上一年度的60.9%,增加了1个百分点,基本稳定。超过六成的市场占比使得三大品牌的市场地位难以撼动。前十大品牌累计市场占有率为85.9%,较上一年度的85.1%变化不大(图表13)。在前十大品牌中,LG、松下、三星的市场占有率都出现不同程度的下滑,这表明外资品牌在空调市场的争夺越来越显力不从心,同时国产品牌整体市场占有……[阅读全文]

  1、一级市场表现差强人意 三四级市场成为主战场
  本年度,房地产市场持续疲软、市场饱和度较高等一系列因素使得一二级市场表现差强人意。更新换代和结婚潮形成的刚需增长明显乏力,增幅趋于平稳。正如在过去几年的报告里提到的,中国空调市场的未来在更广大的三四级市场。这一点在本年度得到体现,三四级市场成为主战场。与一二级市场表现不同,三四级市场销售量、销售额同比增长明显,领先于整体市场的增长。
  相关机构数据显示,三级市场销售量、销售额同比增长22.14%和24.32%,四级市场增幅分别为31.48%和33.66%。三级城市销售量、销售额增幅比整体市场水平高出5.9和6.83个百分点;四级市场比整体市场水平高出15和16个百分点左右。
  随着城镇化的推进,三四级市场的普及性增长仍然前景可期。首先,一级市场的饱和度较高,市场增量明显受制,三四级市场的饱和度仍然相对较低。其次,城镇步伐的加快正在逐步缩小城乡差别。因此,为了备战三四级市场,分得三四级市场上更多的“蛋糕”,各大品牌需要顺应市场变化,围绕产品、渠道、物流、服务等各方面制定适合三四级市场发展的策略,抢占市场制高点,强化在三四级市场的话语权。……[阅读全文]

  1、空调产品均价再度攀升
  随着我国空调产品结构调整进一步深入,高端柜机、智能空调的市场占有率增加,许多品牌主动的产品结构调整取得了阶段性成效。从2011年开始,我国空调市场整体出货价格就呈现出上升的趋势(图表20),从2011年的5.5%,到2012年的10.7%,再到2013年的1.4%,到2014年的2.5%。虽然增幅水平时高时低,但是价格整体上扬的趋势已经确定,这表明行业平均利润水平得到了理性控制。
  空调产品平均价格水平再度攀升的原因,主要有两个方面:一方面,柜机市场占比增加。国内重点城市普通空调壁挂零售均价为3000元,柜机为7255元,而智能空调壁挂零售均价为5354元,柜机为12299元。柜机销售量和销售额的增幅分别是19.78%和22.95%,而壁挂机售量和销售额的增幅分别是15.61%和15.19%,前者明显高于后者……[阅读全文]

  1、产品结构升级 功能全面化成为趋势
  2014年度,空调市场整体消费需求水平明显提升,产品结构调整步伐逐步加快,尤其三四级市场不仅是量的提升,更重要的是需求结构在发生本质变化,智能、变频以及柜机等中高端产品消费成为主流的趋势已经从一二级市场逐步向三四级城市延伸,为整体市场产品消费结构的提升奠定了重要基础。智能空调的快速增长反映出目前空调行业在产品结构调整上取得显著效果。
  随着空调市场的发展与成熟,空调功能已不只是单一的制冷制热,在保证品质的前提下,加入了前卫好玩的应用、个性时尚的功能,以吸引更多年龄层消费者的关注,比如净化空气、人机对话、绑定微博微信等功能。美的“双冷净”空净一体机、海尔天樽系列空调、海信“苹果云A8L”系列智能空调、奥克斯L系列自由风智能空调都是功能产品的代表。
  除了功能丰富外,空调产品更加关注细分市场,如儿童老年群体、高校市场等。美的推出儿童专属空调,具备特有“小天使”睡眠监护系统。高校是空调巨头们争夺的又一个细分市场。数据显示,最近几年,高校空调市场需求呈现出放量放涨的势头,有望给整个空调产业带来百亿级的新增量市场。……[阅读全文]

  1、总体格局
  本刊结合全国各地市场的行政划分、各地气候特征以及各品牌的市场细分将全国市场划分为华南、华东、中南、西南、西北、华北以及东北市场,同时以地图中的标示划分出全国空调销售的南北市场(图表24、25)。

  1.1 南北市场总体格局稳定 区域表现各异
  调研数据显示,2014年度全国空调市场实现销售额1570亿元,与上一年相比,绝对值增幅明显。南北市场都出现了不同程度的增幅,但与去年相比都保持持平。南方市场率先突破千亿大关,总销售额为1127亿元,市场占有率为71.8%。北方市场以区域少,容量小为主要特征,总销售额为443亿元,市场占有率为28.2%(图表26),与上一年度基本持平。就增幅而言,本年度,南方市场增幅为15.1%,北方市场增幅为10.5%,前者高于年度市场……[阅读全文]

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